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113017吉视转债今日申购指南 吉视发债中签率查询
2017-12-27 18:26:04
来源:财牛网财经
)本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过15.6亿元。债券简称吉视转债,债券代码113017,申购代码为:783929,原股东最多可优先认购155.85万手,约占发行总额的99.9%。初始转股价格为2.98元/股,股权登记日为12月26日。下面是发行要点:

发行状况债券代码113017债券简称吉视转债
申购代码783929申购简称吉视发债
原股东配售认购代码764929原股东配售认购简称吉视配债
原股东股权登记日2017/12/26原股东每股配售额(元/股)0.501
正股代码601929正股简称吉视传媒
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)15.6
申购日期2017-12-27 周三申购上限(万元)100
发行对象(1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2017年12月26日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)社会公众投资者:在上海证券交易所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
债券转换信息正股价(元)2.96正股市净率1.43
债券现价(元)100转股价(元)2.98
转股价值99.33溢价率0.68%
回售触发价3.87强赎触发价2.09
转股开始日2018年7月3日转股结束日2023年12月27日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)15.6
债券年度2017债券期限(年)6
信用级别AA+评级机构-
上市日-退市日-
起息日2017/12/27止息日2023/12/26
到期日2023/12/27每年付息日12月27日
利率说明第一年为0.3%,第二年为0.5%,第三年为1.0%,第四年为1.3%,第五年为1.5%,第六年为1.8%。
申购状况申购日期2017-12-27 周三中签号公布日期2017-12-29 周五
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1吉林省优质教育资源全覆盖工程(一期)153486.1280000
2吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目(一期)149502.4276000
重要日期序号日期安排 
12017-12-25至2018-01-03债券承销期 
22017/12/26原股东优先配售股权登记日 
32017/12/26网上路演推荐日 
42017/12/27网上中签率确定日 
52017/12/27网上申购配号日 
62017/12/28网上摇号抽签日 
72017/12/29网上中签结果公告日 


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  吉视转债申购价值分析

  原股东配售方面,前十大股东合计持股51.02%,其中控股股东吉林电视台持股31.61%,明确表示参与本次发行的优先配售,目前正在积极筹措相关资金。如果控股股东在2017年12月27日(T日)前筹措不到资金,则仍存在控股股东无法优先认购本次可转债的可能。其他股东以各地电视台为主,考虑到本次发行规模较大,预计原股东基于防止股权稀释而增强配售意愿。

  网上发行时,每个账户申购上限是100万元,额度不高,由于近期转债一级市场供给充沛,新券发行量大、速度快,且传媒板块短期无起色,正股弹性较弱,预计上市初期价格波动风险较大。

  如果通过抢权配售,假设吉视转债上市定价在101-105元之间,则买入吉视传媒正股可以接受的盈亏平衡比例在0.17%-0.85%之间,区间较小。


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