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道氏转债370409今日申购 道氏发债中签率查询
2017-12-28 18:56:11
来源:财牛网财经
讯:广东道氏技术股份有限公司本次公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2276 号文核准。本次发行的可转债简称为“道氏转债”,债券代码为“123007”。本次发行人民币 48,000 万元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计480 万张,按面值发行。

发行状况债券代码123007债券简称道氏转债
申购代码370409申购简称道氏发债
原股东配售认购代码380409原股东配售认购简称道氏配债
原股东股权登记日2017/12/27原股东每股配售额(元/股)2.2325
正股代码300409正股简称道氏技术
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)4.8
申购日期2017-12-28 周四申购上限(万元)100
发行对象(1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2017年12月27日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
债券转换信息正股价(元)45.5正股市净率7.76
债券现价(元)100转股价(元)45.21
转股价值100.64溢价率-0.64%
回售触发价58.77强赎触发价31.65
转股开始日2018年7月4日转股结束日2023年12月28日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)4.8
债券年度2017债券期限(年)6
信用级别AA-评级机构-
上市日-退市日-
起息日2017/12/28止息日2023/12/27
到期日2023/12/28每年付息日12月28日
利率说明第一年为0.5%,第二年为0.7%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%。
申购状况申购日期2017-12-28 周四中签号公布日期2018-01-02 周二
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1锂云母综合开发利用产业化项目8015448000
重要日期序号日期安排 
12017-12-26至2018-01-04债券承销期 
22017/12/27网上路演推荐日 
32017/12/27原股东优先配售股权登记日 
42017/12/28网上申购配号日 
52017/12/29网上中签率确定日 
62017/12/29网上摇号抽签日 
72018/1/2网上中签结果公告日 

  本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2017 年 12 月 28日(T 日),网上申购时间为 T 日 9:15-11:30,13:00-15:00。原股东参与优先配售的部分,应当在 2017 年 12 月 28 日(T 日)申购时缴付足额资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

  道氏转债上市初期价格分析:预计上市价格在[102,106]区间

  道氏转债初始平价99.80元,正股基本面稳健,新能源业务板块或将为公司提供业绩增长点,但考虑到2018年新能源行业政策补贴力度大概率下降,公司锂电板块未来面临一定不确定性,且目前正股估值较高,我们预计道氏转债上市初期价格在102-106元区间。


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